A股机构动向参考︱储能需求快速提升 世界数字教育大会下周召开

【今日复盘】

昨日北向爆买120亿今天就流出，变脸太快A股也没脾气，规律已经形成，适应就好。北向资金今天流出34亿元，主要买入浪潮信息(000977.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

ChatGPT概念股出现较大变化。总龙头汉王科技(002362.SZ)今天险守5日均线，还保留了反包的希望。当前高度板主要是AIGC概念股鸿博股份(002229.SZ)，但尾市也流出了3个多亿，说明有资金在抢跑。昨日谈到三六零(601360.SH)量能有点过大，今天冲高就一路回落。早段一些核心品种如海天瑞声(688787.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、拓尔思(300229.SZ)一度还相当强势，但后面受大盘拖累回软。

强势的算力板块绝大部分都熄火，只有金时科技(002951.SZ)延续了三板。继昨日ChatGPT衍生到算力竞争之后，今日又再度挖掘出了数据水印、知识产权、数据确权。数据水印有汉邦高科(300449.SZ)、合兴包装(002228.SZ)，轮动得太快，逻辑说得过去，但都是炒预期，有没用那么多适用价值需要观察。而知识产权的中国科传(601858.SH)及数据确权的中广天择(603721.SH)值得看一下。

在Ai炒作出现分化之下，新技术及赛道股的风光储再度活跃，固态电池龙头金龙羽(002882.SZ)没想到在昨日严重缩量的情况下今天又再度换手涨停，主要原因是今天是平开，稳定了里面的筹码，如果大幅高开估计也被资金砸坏。钙钛矿龙头奥联电子(300585.SZ)继续走得很稳。

根据国家能源局数据，2022年新增太阳能发电装机量约87.41GW，同比增长60.3%。有机构提出，在经历硅料价格高企后，2023年光伏装机有望迎来提速，并将目标上调至140GW，全球新增装机400GW以上。科远智慧(002380.SZ)快速封板，还有叠加海风的粤电力(000539.SZ)。海上风电近期密集出了不少研报在吹。巨力索具(002342.SZ)其海上索具有很强的竞争力预计充分受益。

下周世界数字教育大会将会在北京召开，高层将要出席并做重要讲话。比较正宗的有凯文教育(002659.SZ)涨停，多重概念的中广天择(603721.SH)。

现在的市场除非是大盘很配合，情绪好的时候才适合接力，否则一日游的概率比较高，操作上尽量聚焦核心品种有实质性题材的个股，潜伏轮动也是一个较好的思路。

风光储

2月8日，马斯克发了一条推文：总体规划3，通往地球完全可持续能源未来的道路将于3月1日公布。用钙钛矿太阳能电池建设100英里乘100英里面积的光伏电站，即够美国供电，相当于内华达州的一个小角落。晶硅时代不行，因为太贵太慢，钙钛矿太阳能电池的制造成本是晶硅电池的十分之一，制造周期是百分之一，且原材料不稀缺，是唯一可行途径。今年一月份，马斯克也发布了钙钛矿新型光伏电池，称为太阳能3.0。

科远智慧(002380.SZ)：中标新疆哈密1*50MW光热发电项目，玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS项目，与银河麒麟V10、长城服务器等多家完成兼容互认证，清洗机器人与锅炉CT产品对外销售。

教育

从教育部新闻办获悉，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于2月13日至14日在北京共同举办世界数字教育大会。据悉，大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等。

凯文教育(002659.SZ)：已在多地合作开设数字经济产业学院，在部分学院设置了相关虚拟现实、人工智能、大数据等新兴专业，与腾讯云计算、科诚数科签订了战略合作框架协议。

中广天择(603721.SH):“中国V链”平台已经开始合规交易，与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作，通过“节目购”、"淘剧淘”两大线上交易平台，已积累电视剧版权近千部。

【掘金龙虎榜】

南网能源(003035.SZ)：龙虎榜阵容豪华，今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.12亿元，深股通对倒卖出660万元，买一是知名游资苏南帮的席位买入7736万元，当日净买入4095万元，该股今日放量突破平台，预计有溢价。

基本面分析：23年2月10日，盘中纪要传闻，2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)，业绩预计12亿。公司主要客户包括中节能、隆基绿能、晶澳科技等国内知名光伏企业。

2022年通过投资决策的项目合计1.33GW，工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW，其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%，体现出公司在新项目开发上卓有成效。截至2022年6月，公司工商业分布式光伏装机容量为1.16GW，处于行业前列；目前，公司在手项目资源储备充足，未来有望通过南网集团获取用户侧流量，实现分布式光伏装机规模不断增长。

在医院领域，公司为医院的用能系统改造，设备运维，数字化后勤等方面提供综合性服务，目前正在合作的有南方医科大学南方医院等10余家三甲医院。

在通信领域，公司充分发挥广东电信环市西机楼项目在通信领域的示范引领作用，在三大运营商方面进一步加大推广力度:在轨道交通领域，公司成功与青岛北站、长沙南站、南宁东站等大型交通枢纽达成合作。

【机构调研】

宝新能源(000690.SZ)：近期获易方达基金、中融基金、长城基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司参股投资梅州客商银行、东方富海和汕尾后湖海上风电等项目，1~3Q22投资收益占净利润的61.1%，有力缓解了经营压力。

22年8月以来，广东省19台百万千瓦机组陆续获得核准；公司目前在建2台百万千瓦机组，预计于24年底、25年初陆续投产，并有望再获核准2台百万千瓦机组。

公司煤电机组均位于革命老区，电量受政策保障；其中147万千瓦煤矸石综合利用机组享有电价政策支持。21年，公司火电利用小时数较省平均高10.8%，平均上网电价较基准价上浮32.5%。

保供稳价政策支持下，公司3Q22起逐步落实电煤中长协。此外，全球煤炭生产端历时2年基本抚平疫情影响，从总量上看22年供需已转松，但俄乌冲突导致的供需结构性失衡支撑煤价高位运行。23年全球增速放缓预期下中国逆势复苏，有望受益于海运煤供需边际改善，公司成本端有待持续修复。

公司陆丰甲湖湾3、4号机组于22年9月获得核准，新增核准装机弹性位列行业前列。远期来看，公司背靠梅州、陆丰两大高效清洁能源利用基地，未来高质量火电机组有望持续扩张。

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